ארצות הברית שוקלת להגביל את הייצוא של שבבי בינה מלאכותית מ-Nvidia ו-AMD לכמה מדינות במזרח התיכון, אסיה ואפריקה, מתוך שיקולי ביטחון לאומי. החלטה שעלולה להיות בעלת השלכות משמעותיות על תעשיית המוליכים למחצה.
בלומברג הוא שחשף את המידע הזה, ולכן ארצות הברית שוקלת להגביל את מכירת שבבי בינה מלאכותית (AI) מ-Nvidia וחברות אמריקאיות אחרות למדינות מסוימות במזרח התיכון, אסיה ומדינות אחרות. הגבלות אלו נועדולחזק את הביטחון הלאומי
על ידי הגבלת הגישה לטכנולוגיות אלו, הנחשבות לרגישות. ההחלטה עדיין לא סופית אך הדיונים מתמקדים בהקמת מכסי יצוא עבור מדינות מפרץ מסוימות, כמו גם עבור מדינות אסטרטגיות אחרות באסיה ובאפריקה.במקביל, ניתן יהיה להקל על הייצוא למרכזי נתונים באמצעות הרשאות כלליות, במקום רישיונות בודדים, אמצעי שיפשט את הגישה לטכנולוגיות אלה עבור מדינות מסוימות בעלות ברית.
איזו השפעה עבור Nvidia ו-AMD
Nvidia, מובילה בשוק השבביםIA, והמתחרה שלוAMD, הם השחקנים העיקריים שממוקדים בהגבלות החדשות הפוטנציאליות הללו. שבבי AI, כמו סדרת Blackwell של Nvidia, למשל, מבוקשים מאוד, לא רק ליישומים מסחריים, אלא גם לשימושים במרכזי נתונים.למרות המצב הזה, Nvidia ממשיכה לשלוט בשוק, כשהשבבים האחרונים שלה כבר אזלו ל-12 החודשים הבאים. AMD, בינתיים, מחפשת להגדיל את נתח השוק שלה, למשל עם שבבי Instinct MI300X ו-MI355X החדשים שלה, המכוונים לפלחי רווח סבירים יותר של תעשיית הבינה המלאכותית.
תחרות בתחום הבינה המלאכותית
התחרות בין Nvidia ל-AMD בשיאה, אך Nvidia שומרת על עמדה דומיננטית בזכות השבבים היעילים יותר, אם כי היקרים יותר. AMD מצידה מצליחה היטב הודות לפתרונות המציעים יחס ביצועים/מחיר טוב יותר, היבט מכריע עבור לקוחות מסוימים.וNvidiaממשיכה לכבוש את רוב נתח השוק, AMD מדביקה לאט את הפער, במיוחד הודות לחברות טכנולוגיה גדולות כמו מיקרוסופט וגוגל המאמצות יותר ויותר שבבי AMD עבור מרכזי הנתונים שלהן. דינמיקה זו עשויה להגדיר מחדש את התפלגות נתחי השוק בשנים הבאות.
עתיד לא ברור ליצוא שבבי בינה מלאכותית
ההגבלות החדשות הללו, אם הן יוקמו בפועל,עלול להשפיע על השוק העולמי של שבבי AI ולסבך מאוד את הגישה לטכנולוגיות אלו עבור מדינות מסוימות באסיה, אפריקה והמזרח התיכון. חברות במגזר יצטרכו לנווט בנוף המשתנה והפכפך עוד יותר, המסומן במתיחות גיאופוליטית.
איך אתה רואה את המצב הזה?
